一周IPO观察:捍宇医疗过讯、喜马拉雅港交所递表 美股IPO热潮再起

小柚财经:一周IPO观察:捍宇医疗过讯、喜马拉雅港交所递表 美股IPO热潮再起

  港股IPO观察

  截止9月17日当周,港股无上市,$堃博医疗-B(02216)$ 、$创胜集团-B(06628)$ 、$东莞农商银行(09889)$ 开启招股。谭仔国际、捍宇医疗通过港交所聆讯。

  新递交招股书的公司有X家:丰城控股、瑞安新天地、喜马拉雅、百心安生物、艺翔控股。

  9月22日,$保诚(02378)$ 公司开启增发招股。$英国保诚(PUK)$ $英国保诚集团(PRU.UK)$

  一、谭仔国际通过港交所聆讯

  9月13日,谭仔国际有限公司Tam Jai International 通过聆讯的招股书,国泰君安为其独家保荐人。公司主要在中国香港经营“谭仔云南米线”及“谭仔三哥米线”品牌快速连锁餐厅,在中国内地及新加坡也有分店。公司在香港地区亚洲面食特色餐厅中排名第1、快速休闲餐厅中排名第2。

  财务方面,2019年、2020年和2021财年(3月31日)的公司营收分别为15.56亿、16.91亿和 17.95亿港元,净利润分别为1.98亿、1.91亿和 2.88亿港元。公司的大股东是东利多香港,直接持有谭仔国际99.8%的股份,东利多香港是Toridoll日本(3397.JP)的直接全资附属公司,粟田先生控制Toridoll日本的约48.69%股权。

  二、捍宇医疗通过港交所聆讯

  上海捍宇医疗科技于9月14日通过港交所上市聆讯,公司一家国内平台型创新医疗器械研发及产业化公司,致力于结构性心脏病学的创新医疗器械研发及商业化,在国内心脏瓣膜介入医疗器械方面有一定市场影响力。公司去年曾经有意于国内科创板申请上市。目前,国内TAVR四大头部企业的其余三家已经上市:微创心通(2160)、启明医疗(2500)和沛嘉医疗(9996)。

  公司核心产品为自主研发的二尖瓣介入器械Valve Clamp,主要用于对二尖瓣返流疾病进行微创介入治疗,具有各种优势: 经心尖路径短,操作便利、独有的夹合设计,效果更优、具有成本效益的生产、对基础设施要求低。捍宇医疗在刚完成的D+轮融资投后估值75亿人民币。财务方面,公司2020年开始产生营收,为49万元,2019-2020年内亏损分别为4813万元、1.29亿元。

  三、喜马拉雅撤回美国上市申请后,向港交所递交上市申请

  9月13日,喜马拉雅正式向港交所递交招股书,拟于港股主板上市,联席保荐人为高盛、摩根士丹利和中金公司。以用户移动端总收听时长和在线音频总收入两大指标,喜玛拉雅是中国最大的在线音频平台。2021年上半年,公司平均总月活跃用户达到2.62亿,包括1.1亿移动端平均月活跃用户和1.51亿通过物联网及其他开放平台收听公司音频内容的平均月活跃用户。同时,喜马拉雅移动端主应用程序平均月活跃用户在中国在线音频应用程序中排名第一。

  财务方面,公司2018、2019、2020年营收分别为14.8亿元、26.98亿元和40.76亿元人民币,同比增长82.2%、51.1%;2021年上半年实现营收25.14亿元,同比去年同期增长55.5%。同期调整后净亏损分别为7.56亿元、7.48亿元、5.39亿元和3.24亿元。公司的战略投资者包括腾讯、阅文、百度、小米、好未来、索尼音乐,主要财务投资者包括美国泛大西洋投资集团、挚信资本、高盛、兴旺投资、创世伙伴资本、普华资本、合鲸资本等。

  美股IPO观察

  9月17日当周,美股共有10家公司IPO上市,且大多表现出色。

  博彩运营商和媒体公司提供有关体育赛事数据公司Sportradar($(SRAD)$)首日破发-7.22%,但是第二日也悉数涨回。

  美国西部的连锁咖啡店Dutch Bros($(BROS)$)首日涨幅59.48%,次日涨幅30.86%

  传统咨询服务公司Thoughtworks($(TWKS)$)首日涨幅59.48%,次日涨幅30.86%

  泌尿外科生物手术机器人Procept BioRobotics($(PRCT)$),首日涨幅67.76%

  SaaS医疗保健公司Definitive Healthcare($(DH)$),首日涨幅60.33%,次日涨幅9.8%

  瑞士的运动品牌公司On Holding AG($(ONON)$)首日涨幅45.83%,次日涨幅7.11%

  口服慢性肿瘤免疫研发公司DICE Therapeutics($(DICE)$)首日涨幅117%。

  开发癌症FGFR抑制剂的公司Tyra Biosciences($(TYRA)$)首日涨幅62.5%

  按需燃料配送及加油公司EzFill Holdings($(EZFL)$)首日涨幅13.5%

  安全计算机登陆和身份提供管理的平台ForgeRock($(FORG)$)首日涨幅46%

  9月24日当周,又有13家公司集体上市。

  9月22日:

  在线时尚平台a.k.a Brands($(AKA)$)

  企业SaaS客户参与解决方案提供商Freshworks Inc。($(FRSH)$)

  多合一餐厅管理服务公司Toast($(TOST)$)

  9月23日:

  背景与身份数据招聘解决方案提供商Sterling Check($(STER)$)

  珠宝零售商Brilliant Earth($(BRLT)$)

  加拿大合同制造商、定制服务提供商Knowlton Development($(KDC)$)

  全球支付汇款公司Remitly Global($(RELY)$)

  伦敦上市的加密货币交易所Argo Blockchain($(ARBK)$)

  差异化包装品公司Sovos Brands($(SOVO)$)

  健康管理、个性化个人补充剂服务公司Thorne Healthtech($(THRN)$)

  垂直定制的客户参与软件支付服务提供商ENGAGESMART($(ESMT)$)

  投资软件开发管理商Clearwater Analytics($(CWAN)$)

  COVID-19测试设备制造商CUE HEALTH($(HLTH)$)

  一、Freshworks Inc。(FRSH)

  Freshworks公司为各种规模的企业提供以用户为中心设计SaaS产品,从其客户体验产品Freshdesk开始,将产品扩展到IT服务管理 (ITSM)产品、Freshservice以及客户关系管理 (CRM) 解决方案等。企业用户可以通过使用最广泛的消费者互联网服务的易用性获得现代SaaS 的强大功能。Freshworks构建的产品使IT、客户服务、销售、营销人员和HR能够轻松完成工作。至2021年6月30日,公司为大约52,000家企业提供服务 ,至 2021年6月30日的12个月,公司营收为3.08亿美元。公司此次以28-32美元,计划发行2850万股票,以中间价计的市值为96亿美元。大摩、小摩、美银、Jefferies等联合承销。

  二、老牌招聘服务背调公司Sterling(STER)

  Sterling成立于1975年,是全球招聘管理的背调服务领导者,帮助客应对不确定性,并充满信心地进行招聘。Sterling Check提供客户所需的信任和安全基础,为他们最重要的人类资源创造良好的环境。公司提供全面的招聘和风险管理解决方案,从身份认知、犯罪背景筛查、凭证验证、药物和健康筛查、入职所需的员工文件处理和持续风险监控。

  公司专门构建了专有云技术平台,使组织能够获得实时和数据驱动的洞察力,高效和有效地开和管理其就业筛选计划。公司在截至2021年6月30日的12个月内,为超过40000名客户完成了超过7500万次搜索,其中包括超过50 的财富100强和超过45%的财富500强公司。 同期营收为5.45亿美元。此次公司预计以20-22美元发行1430万股,预计上市后市值将达到21亿美元。

  三、跨国汇款管理公司Remitly Global(RELY)

  Remitly Global是一家领先的数字金融服务提供商,成立于2011,由三位联合创始人Joshua Hug, Matthew Oppenheimer, Shivaas Gulati共同创立。公司着手解决跨境汇款这个难题 ,目标是通过使用技术打破传统的跨境汇款,为移民社区带来改变。Remitly为全球超过135个家的移民及其家人提供服务,核心跨境汇款产品扩展到全球1700多个通道,并将公司的产品扩展到更广泛的金融服务套件。公司提供移动支付服务,使消费者能够方便地从美国进行个人对个人的国际汇款。截至2021年6月30日的12个月,公司获得营收5.45亿美元。此次公司预计以38-42美元的价格发行1220万股,上市后市值将达到75亿美元。高盛、小摩、花旗和巴克莱等联合承销。

  SPAC方面,本周新上市的壳公司有8家,确定协议的公司包括

  $(ARTA)$与中国香港的基因诊断测试平台Prenetics合并

  $(PPGH)$与中国台湾电池生态和移动服务平台Gogoro合并

  $(EJFA)$与帮助财务机构扩展客户的AI公司Pagaya合并

  $(MOTV)$与数据网络基础设施服务公司Forge Global合并

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