今晚“小非农”重磅来袭

今晚“小非农”重磅来袭

隔夜,全球市场出现剧烈波动!

美元“涨”声欢迎、黄金上演“高台跳水”、美股喜迎好兆头……

日内,市场将迎来素有“小非农”之称的美国ADP就业数据,预计将再度引发市场剧烈波动。

发生了什么?美联储又飞出一只“老鹰”

当地时间周二,2021年美国联邦公开市场委员会(FOMC)票委、里奇蒙德联储主席巴尔金表示,美联储朝着通胀目标取得了“实质性的进一步进展”。

他表示,预计8月和9月会有“很好的就业数据”,一旦就业形势取得“实质性进展”,将准备开始缩减购债规模。

巴尔金说道:“我对劳动力市场相当乐观……如果劳动力市场像我暗示的那样开盘,那么我认为我们将在相对较短的时间内达到目标。”

巴尔金称,第二季度将是美国GDP增长和通货膨胀的顶峰,正在密切关注租金和商品需求。他还表示,还未决定美联储是否应该先缩减对住房抵押贷款支持证券(MBS)的购买量。

针对美元后市,德国商业银行FICC技术分析研究团队负责人Karen Jones说,这对美元来说是一个好时机,因为美国因其快速推出疫苗而被视为疫情期间的最佳地点。他写道:“由于美国迅速大规模地推出疫苗,遏制了曾经是世界上最严重的疫情爆发,美国现在是疫情期间的最佳地点。”

Delta变种病毒在其它国家的迅速蔓延,通过提升美元的避险品质,为美元提供了额外支持。Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler指出:“对新冠病毒突变将减缓全球复苏的担忧已经波及全球资本市场。外汇市场的反应最为明显,美元被买入。”

FOMC在6月会议上维持政策利率不变,也没有改变其资产购买计划,但该委员会上调了今明两年的通胀预期,暗示加息或快于预期

点阵图显示,越来越多的美联储官员转向“鹰派”18名参与预测的官员中,7名官员预计在2022年开始加息,今年3月时为4名;13名官员预计在2023年开始加息,今年3月时为7名委员。

美联储主席鲍威尔上周在出席国会听证会时重申,尽管通胀造成的影响和持续的时间大于美联储预期,但他强调通胀的暂时性,称待经济正常化之后,物价就能回落。

不过,多位美联储高官近期发出鹰派言论,这令一些投资者依然猜测美联储可能更早加息。

达拉斯联储主席卡普兰上周三表示:美国经济可能会比人们预期的更早达到美联储缩减资产购买规模的门槛。卡普兰预计明年会加息。

亚特兰大联储主席博斯蒂克上周三表示由于今年美国经济增长率预计将飙升至7%,通货膨胀率也远高于美联储2%的目标,他现在预计美国需要在2022年底加息。博斯蒂克说道:“鉴于最近数据高于预期,我已将我对首次加息的时间预期提前到2022年末。我预期2023年会加息两次。

波士顿联储主席罗森格伦上周五表示:预计我们很有可能在明年年底之前实现美联储的充分就业和通胀目标,这暗示着美联储最早可以在2022年年底进行一次加息。

美国商务部当地时间上周五公布的数据显示,美国5月个人消费支出(PCE)物价指数年率上升3.9%,升幅符合预期;美国5月核心PCE物价指数同比增长3.4%,创1992年4月以来的最大同比增幅。

“小非农”今日重磅来袭

北京时间周三20:15,投资者将迎来美国6月ADP就业报告,这是日内最受关注的经济指标。权威媒体调查显示,美国5月ADP就业人数料增加55万,增幅低于此前一个月的表现。

美国5月ADP就业人口增加97.8万,创下去年6月以来最大增幅。ADP首席经济学家Nela Richardson称,私人部门就业数据较近几个月有明显改善,为复苏初期以来最强劲的涨幅。

美国ADP就业人数被看作是非农数据的先行指标,因此也有“小非农”之称。

分析师指出,假如美国ADP就业数据表现超出预期,美元可能会进一步上涨,从而推动金价继续下滑。

Altavest管理合伙人Michael Armbruster指出,过去30天来,黄金与ICE美元指数的走势呈现“完美负相关”,短期内若能正确预测美元走势,将是判断黄金涨跌方向的好方法。

Armbruster表示,美国周五将公布月度就业报告,将会是关键的经济数据,预计看到6月就业数据强劲,可能会使美联储收紧货币政策,进而推动美元走高。

根据路透对分析师的调查,美国劳工部周五将公布6月就业人口料增加69万人,5月为增加55.9万人。

华侨银行分析师表示:“我们预计黄金本周将恢复下行趋势,因风险情绪和市场继续看好美联储收紧货币政策的前景。”

RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示,除了美元走强之外,一些投资者可能预计就业数据会好于预期。如果就业数据好于预期,美联储有关利率趋势上升的呼声将更大,这令金价承压。

美元指数技术走势分析

美元日线图显示,3月31日,价格上探93.44后持续走低,于5月25日最低跌至89.54,随后行情止跌回升,涨破X点以来下行趋势线及90.63水平后阶段性见底。

价格上行受阻于92.40水平后回落,但两次在91.50附近获得支持且均录得长下影线,或暗示回撤行情已告一段落,不排除再次冲击92.40。

若涨破92.40,则行情有望测试92.60压力,继续涨破则有机会向前高93.44发起挑战。若下行失守91.30~91.50区域,则可能进一步跌向91关口。

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